10 sinais de que o controle financeiro precisa melhorar

No dia a dia de uma empresa, o controle financeiro é um dos pilares que sustentam seu sucesso. No entanto, muitos gestores enfrentam desafios constantes, como a dificuldade em administrar receitas, despesas e investimentos de forma eficiente. 

Atualmente, a automatização de processos financeiros deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. Afinal, a falta de recursos tecnológicos adequados pode resultar em retrabalhos, dados desatualizados e erros que, a longo prazo, impactam negativamente a lucratividade.

Neste artigo, vamos explorar os sinais que indicam que o controle financeiro precisa de melhorias e como a adoção de tecnologias adequadas beneficia sua empresa. Continue a leitura e descubra como otimizar a gestão de finanças e aumentar a eficiência operacional.

10 Sinais que sua empresa precisa otimizar o controle financeiro

Para garantir a sustentabilidade e o crescimento da empresa é muito importante que os profissionais identifiquem as falhas no controle financeiro para agir com assertividade na resolução dos problemas.

Abaixo, sinalizamos os principais pontos que indicam a necessidade de otimização no seu setor e, se perceber alguma semelhança com seu dia a dia, não se preocupe, pois vamos apresentar a solução tecnológica ideal para te ajudar.

Seu time não encontra dados atualizados com facilidade

A dificuldade em encontrar dados atualizados é um desafio comum para as empresas que ainda não utilizam um sistema de controle financeiro eficiente. 

Sem acesso rápido a informações precisas em tempo real, tanto gestores quanto colaboradores enfrentam obstáculos que comprometem a agilidade e a assertividade das decisões. Esse cenário impacta diretamente a gestão financeira e reduz a eficiência dos processos críticos.

Entre os prejuízos mais evidentes para o negócio estão:

• Dificuldade em prever custos e receitas;
• Atraso na tomada de decisões estratégicas;
• Dependência de processos manuais e demorados;
• Falta de visibilidade sobre o fluxo de caixa;
• Falhas na geração de relatórios financeiros confiáveis.

Os departamentos estão trabalhando com dados duplicados ou desatualizados

Quando diferentes departamentos utilizam dados não integrados ou informações duplicadas, a empresa enfrenta sérios problemas no controle financeiro. 

Essa falta de integração prejudica a gestão financeira e afeta a sinergia entre as equipes, resultando em dados inconsistentes e processos que precisam ser retrabalhados.

A ausência de tecnologia para centralizar informações traz desvantagens como:

• Perda de tempo com conferências manuais;
• Aumento dos custos operacionais;
• Dificuldade em identificar a real situação financeira;
• Retrabalho e ineficiência na gestão de recursos;
• Comprometimento da confiabilidade nas informações geradas.

Os colaboradores sentem dificuldades em transmitir informações de um setor para outro

A dificuldade de estabelecer uma comunicação interna precisa é um reflexo da falta de integração entre os sistemas de gestão. Quando os colaboradores não conseguem transmitir informações de forma rápida e precisa, o fluxo de trabalho se torna mais lento, gerando retrabalhos. 

Isso afeta diretamente a produtividade e a eficiência da equipe, prejudicando a organização das atividades diárias. Entre as desvantagens desse desafio estão:

• Atraso na conclusão de projetos e processos;
• Perda de informações importantes entre setores;
• Falta de alinhamento estratégico entre áreas;
• Maior incidência de retrabalho e erros operacionais;
• Baixa eficiência no atendimento a demandas internas.

Os relatórios financeiros são feitos à mão ou com planilhas (e sempre passa um erro)

A dependência de planilhas manuais para gerar relatórios financeiros compromete a precisão das informações. Erros de cálculo, dados inconsistentes e dificuldade de atualização são problemas comuns nesses processos. 

O uso de planilhas manuais torna a empresa mais propensa a cometer erros críticos, afetando diretamente a gestão de finanças e a tomada de decisões. As principais desvantagens aqui incluem:

• Falhas nos relatórios devido a erros manuais;
• Atraso na elaboração de documentos financeiros;
• Dificuldade em acompanhar a evolução financeira;
• Falta de dados precisos para auditorias e fiscalizações;
• Insegurança na tomada de decisões estratégicas.

Gestores não sentem confiança para tomar decisões com base nos dados

Quando os dados financeiros não são confiáveis, os gestores têm dificuldade em tomar decisões embasadas. A falta de confiança nas informações gera incertezas, atrasando ações estratégicas e prejudicando o planejamento financeiro. 

Empresas que operam com dados desatualizados ou incorretos sofrem mais para manter a saúde financeira e planejar o crescimento sustentável. Além da dificuldade nas decisões, outras desvantagens são perceptíveis:

• Falta de previsibilidade em momentos críticos;
• Planejamento financeiro prejudicado pela incerteza dos dados;
• Risco aumentado de decisões equivocadas;
• Impacto direto no crescimento e na sustentabilidade financeira.

Os contadores estão com dificuldades para receber documentos fiscais

A dificuldade em obter documentos fiscais de maneira ágil e organizada compromete a eficiência do departamento contábil. Sem um sistema de integração entre áreas, os processos de envio e recebimento de notas fiscais se tornam lentos, gerando atrasos no fechamento na contabilidade. 

Os erros no envio de documentos ou a falta de informações claras impactam diretamente na regularidade fiscal da empresa, causando situações como:

• Atrasos no envio de documentos contábeis;
• Risco de penalidades fiscais devido a erros ou atrasos;
• Falta de visibilidade sobre os documentos fiscais em tempo real;
• Aumento no tempo gasto com a conferência manual de documentos;
• Dificuldade no cumprimento de prazos fiscais e legais.

A conciliação bancária é lenta

A demora na conciliação bancária é um problema frequente em empresas que utilizam métodos manuais para essa atividade. A falta de integração entre o sistema bancário e o controle financeiro da empresa impede que os dados sejam cruzados de forma ágil e confiável. 

Essa situação afeta diretamente o acompanhamento do fluxo de caixa e das movimentações financeiras, já que não é possível verificar em tempo real. Assim, a empresa fica suscetível a desafios como:

• Maior risco de erros nos registros financeiros;
• Imprecisão no controle de fluxo de caixa;
• Dificuldade para identificar inconsistências nas movimentações;
• Impacto negativo na tomada de decisões financeiras.

O financeiro tem dificuldades para monitorar prazos de contas a pagar e a receber

Quando o departamento de finanças não tem um sistema eficiente para acompanhar prazos de contas a pagar e a receber, ocorrem problemas no controle de caixa e na previsibilidade de fluxo financeiro. 

A falta de um sistema automatizado resulta em esquecimentos e erros na gestão de prazos, o que pode levar a multas, juros e desequilíbrio nas finanças da empresa. Entre as desvantagens presentes estão:

• Perda de prazos importantes de pagamentos e recebimentos;
• Descontrole no fluxo de caixa;
• Dificuldade em planejar o uso de recursos financeiros;
• Impacto direto na saúde financeira da empresa.

Os times passam muito tempo preenchendo planilhas complexas

A dependência de planilhas manuais e complexas toma um tempo significativo dos colaboradores, reduzindo a produtividade. Processos que poderiam ser automatizados acabam sobrecarregando os times com tarefas repetitivas e suscetíveis a erros. 

A falta de um sistema integrado de controle financeiro contribui para que as planilhas se tornem difíceis de gerenciar e monitorar, limitando a eficiência. Dessa forma, os gestores e colaboradores passam a enfrentar alguns desafios como:

• Aumento de retrabalho por conta de erros manuais;
• Dificuldade para compartilhar dados com outros setores;
• Falta de padronização das informações financeiras;
• Atraso no processamento e análise dos dados financeiros.

A rentabilidade dos processos é difícil de calcular

Sem um sistema centralizado, calcular a rentabilidade dos processos torna-se uma tarefa desafiadora. A ausência de um ERP financeiro dificulta o cruzamento de dados entre custos operacionais e receitas, comprometendo a precisão das análises. 

Sem essas informações, os gestores ficam sem visibilidade clara para tomar decisões assertivas e focadas no crescimento. Além disso, acabam enfrentando dificuldades como:

• Falta de clareza sobre o custo-benefício de processos;
• Dificuldade para identificar áreas de melhoria;
• Atraso nas tomadas de decisão estratégicas;
• Falta de visibilidade sobre a lucratividade real da empresa;
• Riscos de investir em áreas com baixo retorno financeiro.

Já pensou em resolver esses problemas com um único sistema?

A tecnologia é um dos pilares fundamentais para garantir um controle financeiro eficiente. Com um sistema ERP, como o fornecido pela StarSoft, é possível integrar todos os setores da empresa em uma única plataforma, centralizando os dados e eliminando falhas na comunicação.

Não à toa, o Brasil é considerado o 5º maior mercado de ERPs, com uma taxa crescente de 12,2% entre 2022 e 2027, podendo chegar a R$ 12,6 bilhões investidos. Esses dados foram divulgados pela ABES no estudo Mercado Brasileiro de Software: Panoramas e Tendências 2024.

Na era data driven, empresas que adotam tecnologias avançadas impactam diretamente a produtividade e a rentabilidade do negócio. Ao permitir o acesso a informações de forma rápida e segura, é possível facilitar o controle de métricas e melhorar a precisão na tomada de decisão.

A automação oferecida pelo ERP financeiro otimiza o tempo dos colaboradores, que podem se dedicar a tarefas mais estratégicas, e proporciona maior controle de custos e análises detalhadas. 

Essa solução transforma a gestão, liberando os profissionais de tarefas manuais e promovendo um controle financeiro mais assertivo e eficiente.

Para além da tecnologia, conheça os principais pilares que garantem uma gestão financeira eficiente para o sucesso organizacional.

Faça um teste e revolucione o controle financeiro empresarial

Agora que já te mostramos todos os desafios de gerenciar o setor financeiro sem auxílio de ferramentas automatizadas, é hora de apresentar seu parceiro ideal. 

O ERP StarSoft Applications oferece uma solução completa para transformar tanto a gestão financeira quanto a operacional das empresas. 

Com funcionalidades integradas, a plataforma automatiza processos, elimina erros manuais e aumenta a eficiência de todas as operações empresariais, garantindo um controle financeiro mais preciso e eficaz.

Confira os principais benefícios de contar com um ERP completo:

• Automação dos processos financeiros e operacionais;
• Integração de todos os setores em uma única plataforma;
• Monitoramento em tempo real de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber;
• Relatórios detalhados para embasar decisões estratégicas;
• Redução de erros e retrabalhos com dados centralizados.

Solicite uma demonstração agora e descubra como o StarSoft Applications pode revolucionar a gestão financeira da empresa.